Después
de algunos entrenamientos, Nick le contrata para una gira de combates de segunda
categoría, y envía al entrenador Silver Jackson (Harry Carey) y a Fluff para
que se ocupen de Kid. Llena de admiración y atracción por el incorruptible
luchador, en el que tiene una fe inquebrantable, Fluff, sin quererlo, se enamora
perdidamente del joven, aunque él ignora por completo sus sentimientos. Sin
embargo, ella se lo explica a Nick cuando termina la gira y rechaza su
proposición de matrimonio. Nick la acosa hasta que advierte que ella es
sincera, pero cree equivocadamente que Kid le ha traicionado y se dispone a
tomar sus medidas.
En
una reunión con Turkey Morgan (Humphrey Bogart), el manager de McGraw y un
promotor sin escrúpulos, Nick organiza un campeonato entre sus boxeadores y
garantiza que Kid perderá, pero no antes de que McGraw tenga la oportunidad de
pegarle una tremenda paliza.
A
pesar de las objeciones de Silver, Nick envía a Kid a entrenarse en su granja,
donde el joven inicia un idilio con Marie (Jane Bryan), hermana menor de Nick.
Poco
antes del combate por el título, Nick da a Ward sus instrucciones, que el
muchacho acata tácitamente. Recibe un cruel castigo y, cuando está casi
derrotado, Fluff y Marie convencen a Nick para que detenga el combate. Al
comprender súbitamente que Kid nunca le ha traicionado, Nick le ordena
reaccionar y ganar. Después de que Kid deje fuera de combate a McGraw, Turkey
Morgan, que ha perdido una fortuna en apuestas, busca a Nick pistola en mano y,
en uno de los vestuarios, intercambian varios disparos.
Mientras
Nick muere en brazos de Fluff, Kid promete a Marie que abandonará el boxeo.
Fluff les desea buena suerte a los dos, abandona el estadio y se pierde en la
noche.